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¿Qué es una asesoría financiera y por qué deberías hablar con un asesor financiero?

Un asesor financiero para lograr el éxito

Eventualmente, las empresas se enfrentan a situaciones de riesgo, sabiendo que si no se manejan adecuadamente, ocurrirían pérdidas importantes para el negocio. Por ende, es de prioridad contar con un asesor financiero.

De la misma manera funciona con las personas responsables de familia o con quienes desean prepararse para su jubilación. El asesor financiero resulta idóneo para lograr gozar de una buena salud financiera.

Asimismo, el asesoramiento financiero profesional en las empresas, ofrece una ayuda de confianza y personalizada para encontrar las mejores soluciones e ideas ante la vida financiera de la organización. 

Esto permite, tanto a las personas naturales como jurídicas, sacar un mejor provecho de sus ingresos económicos. Aunque se trate de una familia o una empresa, los problemas financieros requieren de un asesor idóneo. 

Este profesional financiero, por lo general, interviene en el control de los gastos innecesarios, las malas inversiones y en el dinero que está obteniendo poca rentabilidad. 

¡Déjate ayudar! Los profesionales estamos para explicar, aclarar dudas, guiar y apoyar en situaciones en las que es muy fácil equivocarse, dejando la empresa en mal estado financiero. 

¿Qué hace un asesor financiero?

¡Es de gran ayuda! Este profesional te ofrece una asesoría útil para aprender a manejar tus finanzas y explicarte cuáles son las inversiones que más te convienen, de acuerdo a tu perfil de inversor.

Si deseas hacer la mejor inversión de tu vida, ahorrar y ganar dinero para tu jubilación o recuperar la salud financiera de tu empresa, entonces un asesor financiero es el profesional indicado para ti.

Ten presente que siempre debe existir una excelente relación entre el asesor financiero y el cliente, porque esa será la base de una mejor negociación, permitiendo el éxito de toda la gestión. 

Un asesor financiero es el mejor aliado para lograr el éxito financiero de tu empresa y vida personal.

¿El asesor trabaja con cualquier tipo de clientes? ¡Así es! El consultor financiero trabaja, ya sea para empresas grandes, medianas o pequeñas, con individuos y hasta con aquellos que deseen planificar su situación económica.

Un asesor financiero protege tu patrimonio

¿Cuál es la función de un asesor financiero?

 

Existen varias funciones que ejerce este útil asesor financiero. Entre ellas, puedes encontrarlos como banqueros, corredores de bolsa, asesor de inversiones, planificadores financieros o asesores de seguros.

Un asesor financiero te ayuda a planificar tus finanzas, desde el manejo de gastos hasta los ingresos.

Algunas de las funciones de un asesor financiero son:

  • Orientar a las personas ante una mejor inversión para su jubilación
  • Ayudar a sus clientes a usar su presupuesto sabiamente para crecer y alcanzar sus objetivos financieros
  • Ayudar a planificar cómo pagar los impuestos anuales
  • Tener la capacidad de administrar los portafolios de inversiones
  • Guiar a las personas hacia una estrategia de inversión a largo plazo
  • Ayudar, en algunos casos, a guiar a una persona o pequeña empresa a través de importantes decisiones de seguro.

¿Cómo puede un asesor financiero ayudarte?

 

La asesoría financiera es un servicio de gran ayuda para tomar las decisiones económicas más adecuadas y beneficiosas, tanto para tu empresa como para tus finanzas personales.
Un asesor financiero está al servicio del objetivo de que puedas alcanzar la rentabilidad esperada y aprovechar al máximo todos tus recursos financieros.
Te dejamos, a continuación, algunas de las razones que validan la importancia de contratar un asesor financiero y cómo ayudan estos profesionales a sus diferentes clientes:

  • Ahorran dinero para garantizar que todos los impuestos se paguen a tiempo cada año
  • Estiman cuál es el porvenir de la entidad tal como está y sugieren acciones que podrían mejorar esta perspectiva
  • Orientan en la decisión de los tipos de inversiones que podrían ayudar a ampliar las ganancias
  • Ayudan a crear un plan con las metas y objetivos financieros del negocio
  • Crean técnicas de sucesión empresarial y de organización patrimonial para proteger el futuro
  • Ayudan a reducir los riesgos financieros de la empresa para que sea más probable que tenga éxito
  • Tienen la capacidad de identificar las mejores maneras de ahorrar dinero
  • Ayudan a alterar el plan de negocios actual para tener un futuro más próspero y tranquilo
  • Ofrecen opiniones sobre cómo economizar dinero con más suposiciones de impuestos cada año
  • Indagan en dónde se pueden reducir los gastos actuales para comenzar a alcanzar mayores lucros.

Un asesor financiero para ahorrar dinero

Conclusiones

 

Llevar al éxito tu empresa o levantarse de una crisis económica personal es más fácil de lo que piensas. Junto con la experiencia y conocimientos de un asesor financiero, podrás alcanzar tus objetivos más rápido. 

Recuerda que un asesor financiero es un destacado profesional que te guiará a conocer cuáles son tus principales necesidades financieras, cómo debes proteger tu patrimonio, o cómo incrementar tus ingresos. 

Luego de haber analizado tus necesidades y metas, te planteará diversas soluciones y estrategias de inversión por medio de sus conocimientos como experto en la materia. 

En definitiva, si te preocupa tu futuro personal o el de tu empresa, un asesor financiero será tu mejor aliado para cuidar tu economía y aconsejarte, con base en su amplia experiencia, real y fidedigna. 

Lo primero que debes hacer es encontrar un asesor financiero de confianza y lo puedes hacer por medio de Capital Driver ¡Podemos ayudarte! 

 

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