14 años ayudando
a familias en materia de protección y planificación patrimonial
Más que un equipo de asesores, somos una familia especialista en protección y planificación patrimonial.
Nuestra filosofía
Nuestro objetivo va mucho más allá de ofrecerte una póliza de seguro o abrirte las puertas en un fondo de inversión. En realidad, nuestro foco como asesores es la protección y planificación patrimonial, porque lo que nos interesa es que tú y tu familia alcancen sus objetivos a través de un sólido respaldo financiero.
Por eso, en estos últimos 16 años hemos trabajado con respetadas compañías que cuentan con reconocimiento a nivel internacional. De hecho, más de 20 millones de asegurados certifican la confianza y seguridad que ofrecen nuestros asociados.
Con nuestra ayuda alcanzarás la seguridad financiera que tu familia se merece. Sin lugar a dudas, nuestro equipo dejará a tu alcance productos que se ajusten a tus objetivos. Además, te acompañaremos paso a paso en el proceso de encaminar tus inversiones hacia la dirección correcta.
Tenemos ahora el privilegio de ser parte de la plataforma StoneX, líder en Servicios Financieros en el mundo, ampliando así nuestra propuesta de productos y soluciones para empresas, organizaciones e inversionistas.
StoneX Group Inc. (Nasdaq: SNEX) es una organización global, miembro de Fortune 100, con casi un siglo de trayectoria.
Dicha experiencia la posiciona como un proveedor líder en servicios de ejecución, liquidación, compensación y custodia, como también de análisis e inteligencia de mercado en numerosas clases de activos, como Acciones, Renta Fija, Fondos Mutuos, Divisas, Futuros, Commodities y Metales Preciosos.
De esta forma, los portfolios serán administrados por nuestro equipo de profesionales y especialistas en mercados de capitales, evaluando cada necesidad y proponiendo soluciones a medida para nuestros agentes y clientes dentro de un custodio (Pershing – Banco de New York Mellon) y una jurisdicción de primer nivel.
AMPLIAMOS NUESTRO PORTAFOLIO.
Misión
Ofrecer seguridad y tranquilidad a las familias a través de productos financieros simples, rentables y con respaldo de compañías respetadas, cuyo propósito final es el incentivo de la cultura de ahorro y la protección del patrimonio.
Visión
Ser una empresa líder en el mercado financiero a nivel nacional e internacional con reconocimiento sustentado en la transparencia, responsabilidad, servicios de calidad y asesores altamente competitivos.